算力产业链利好消息频传，市场反响热烈
近期算力产业链迎来利好消息。9月7日，工信部发布了《信息通信行业发展“十五五”规划》，强调推动算力传输通道的建设，部署400G及以上高速传输技术，建立光纤直达链路，并推动100G光网设备的下沉。此外，还将在全国范围内加快一体化算力网建设，构建“枢纽—区域—边缘”的多层次算力设施体系，并有序推广万卡、十万卡及以上的智算集群。当天，A股市场相关板块表现突出，诸如CPO、光通信和PCB类股票集体涨停，不少个股涨幅超过10%，剑桥科技、光迅科技等多家公司创出新高。
与此同时，国际知名投行高盛上调了光模块出货量的预期，预计2026至2028年全球光模块市场规模将分别增长33%、81%和115%。此外，OpenAI近日推出的GPT-6 Astra引发全球关注，英伟达CEO黄仁勋祝贺OpenAI并表示，AI代理时代已经来临，未来将有40万GPU上线，算力的竞争仍在加速。市场分析认为，GPT-6的发布将推动算力竞争的升温，光通信等相关领域将持续受益。
工信部的《规划》明确了到2030年的发展目标，计划全面建立性能卓越、覆盖广泛的新一代通信网络，提升信息通信产业的技术和安全水平，并构建高效的行业治理体系。《规划》具体包括提升算力设施的发展水平，加快建设全国统一的算力服务市场，以及推进绿色低碳的算力设施等多项措施。 龙8头号玩家
高盛的报告还指出，2026年到2028年，全球光模块的出货量将显著增加，预计800G及以上的高速光模块将以69%的年复合增长率快速扩展，市场规模在2028年将达到1484.95亿美元。其中，800G和1.6T光模块的渗透率也将显著提升，硅光方案在高速度产品中的占比将持续上升。英伟达CEO的公告进一步强调了算力和AI领域的重要发展趋势。
